Liiketoimintaympäristö

Asiakkaina teollisuustuottajat ja terminaalioperaattorit

Konecranes-konsernin asiakassegmenteistä 80–85 prosenttia toimii teollisuustuotannossa. Suurimpia teollisuudenaloja ovat konepaja- ja metalliteollisuus, energiantuotanto, petrokemian teollisuus sekä sellu- ja paperiteollisuus. Asiakkaiden kunnossapito- ja uuslaitetarpeet liittyvät yleensä teollisuustuotannon volyymiin ja kapasiteetin käyttöasteeseen.

Loput 15–20 prosenttia Konecranes-konsernin asiakkaista koostuu konttisatamista ja -terminaaleista. Heidän kunnossapitopalvelujen ja uuslaitteiden ostohalukkuutensa liittyy yleisesti ottaen maailmankauppaan ja konttivolyymeihin.

Globalisaatio tukee uuslaitekysyntää

Nostolaiteteollisuuden ja siihen liittyvien huoltopalveluiden pitkän aikavälin näkymien uskotaan olevan myönteiset. Nostaminen on perustarve, joka merkitsee nostureiden ja niiden kunnossapidon tarvetta. Tämä pätee niin kehittyneisiin kuin kehittyviin markkinoihin.

Korkean tuottavuuden, turvallisuuden ja ekotehokkuuden vaatimukset kasvavat kehittyneissä teollisuusmaissa ja tuovat mukanaan vaatimukset paremmasta teknologiasta, automaatiosta ja järjestelmistä. Kustannusrakenteensa optimoimiseksi teolliset yritykset rationalisoivat ja virtaviivaistavat tuotantoaan ja ulkoistavat kunnossapitotoimintansa. Tämä luo kysyntää edistykselliselle ja lisäarvoa tuottaville tuotteille ja palveluille, koska tuotannon pitää täyttää tuottavuuden ja kannattavuuden tiukkenevat vaatimukset.

Merkittävä osa tämän päivän teollisuusinvestoinneista kohdistuu kehittyville markkinoille. Maailmanlaajuiset yhtiöt laajentavat tuotantoaan kustannuskilpailukykyisille alueille, ja paikalliset yritykset pyrkivät hyötymään kasvavista liiketoimintamahdollisuuksista.

Suurin osa kehittyvien markkinoiden nostolaitetarpeesta on vankkaa perusteknologiaa, jota tarjoavat useat paikalliset toimittajat. Sama tarve korkeampaan teknologiaan, ekotehokkuuteen ja turvallisuuteen lisääntyy kuitenkin myös kehittyvillä markkinoilla. Länsimaiset yritykset kasvavat, liiketoiminta globalisoituu, tehokkuus- ja tuottavuusvaatimukset kasvavat ja suuret ja maailmanlaajuisesti toimivat asiakkaat haluavat tehdä kauppaa sellaisten materiaalinkäsittelylaite- ja kunnossapitotoimittajien kanssa, jotka voivat vastata näihin haasteisiin.

Elintason paraneminen on luonut vakaan perustan voimakkaalle talouskasvulle kehittyvillä markkinoilla, joilla paikalliset kotimaiset materiaalinkäsittelylaitteiden käyttäjät ovat yhä tärkeämmässä asemassa.  Niillä on usein käytössään maailmanluokan teollisuuslaitteistot, jotka edellyttävät nostureilta ja kunnossapidolta samanlaista suorituskykyä. Toisaalta kehittyvillä markkinoilla on olemassa selkeästi kysyntää yksinkertaisille peruslaitteille. Tämä on mielenkiintoinen segmentti, jossa Konecranes haluaa myös olla mukana.

Teollisuustuotannon globalisoituminen kasvattaa myös kansainvälisiä tavaravirtoja. Historiallisesti maailmankauppa on kasvanut BKT:tä nopeammin. Toisaalta konttiliikenne on aina kasvanut maailmankauppaa nopeammin sen helppouden ja edullisten yksikkökustannusten ansiosta. Konecranes-konsernin kontinkäsittelylaitteet kattavat satamien ja terminaalien materiaalinkäsittelytarpeet. Kontinkäsittelyssä pätevät samat tuottavuus- ja ympäristöystävällisyystarpeet kuin teollisuusasiakkaidenkin kohdalla.

Arvioidemme mukaan Konecranes-konsernin tarjoamien uuslaitteiden, kuten nostinten, komponenttien, teollisuus- ja prosessinostureiden sekä kontinkäsittelylaitteiden, markkinat olivat vuonna 2011 arvoltaan kymmen miljardia euroa.

Merkittävää potentiaalia kunnossapitopalveluissa

Suurin osa markkinapotentiaalistamme on nostureiden ja työstökoneiden kunnossapidossa. Arvioidemme mukaan vuonna 2011 teollisuus- ja satamanostureiden kunnossapitomarkkinat olivat arvoltaan yli kymmenen miljardia euroa. Työstökoneiden kunnossapitomarkkinoiden arvo taas oli kaksinkertainen, noin 20 miljardia euroa. Arvioimme kuitenkin, että vain kolmannes näistä markkinoista oli ulkoistettu Konecranes-konsernin kaltaisille ulkoisille palveluntarjoajille. Kaksi kolmasosaa laitteista huolletaan yrityksen sisällä. Kunnossapidon ulkoistaminen keskittyy teollisuusmaihin, mutta suuntauksen odotetaan pikkuhiljaa yleistyvän myös kehittyvillä markkinoilla. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen liiketoimintapotentiaali on siis merkittävä, kun huomioon otetaan kokonaismarkkinat tai tällä hetkellä avoimet markkinat.

Kilpailu

Nostolaitteiden ja niiden kunnossapidon markkinoita hallitsevat lukuisat pienet paikalliset toimittajat. Konecranes on määrittänyt kansainvälisillä nostolaite- ja kunnossapitomarkkinoilla muun muassa seuraavat yritykset: